每经记者 王砚丹 每经编辑 叶峰
12月6日晚间,注意中银转债摘牌中国银河发布公告称 ,将于决定行使A股可转债的月日领航时时彩软件注册码【Aurl:www.8233066.com】送888元提前赎回权,对赎回登记日登记在册的提前A股可转债全部赎回 。根据募集说明书中关于提前赎回的操作超规定 ,A股可转债赎回价格为每张人民币100.296元 。损失
中国银河可转债简称“中银转债”,注意中银转债摘牌债券代码113057。将于根据公告 ,月日12月13日为“中银转债”最后一个交易日,提前领航时时彩软件注册码【Aurl:www.8233066.com】送888元12月18日为“中银转债”最后一个转股日。操作超因此,损失截至2023年12月6日收市后,注意中银转债摘牌距离12月13日(“中银转债”最后交易日)仅剩5个交易日 ,将于距离12月18日(“中银转债”最后转股日)仅剩8个交易日 。月日目前中银转债每张价格为129.351元 ,投资者若不提前操作,可能面临较大损失 。
不操作可能亏损超20%
公告显示 ,中国银河于2022年3月24日公开发行7800万张A股可转债,每张面值100元,发行总额78亿元 ,期限6年。
当时的可转债发行公告安排中 ,中银转债转股期起止时间为2022年9月30日至2028年3月23日 。初始转股价格为10.24元/股 ,由于实施了2021年、2022年年度两次利润分配,中银转债的转股价格调整为9.70元/股。
由于中国银河A股股票自2023年11月6日至2023年11月24日,连续15个交易日收盘价格不低于“中银转债”当期转股价格9.70元/股的130%(即不低于12.61元/股) ,根据可转债募集说明书,触发“中银转债”的有条件赎回条款。因此,11月24日 ,中国银河董事会做出决定 ,行使公司可转债的提前赎回权 ,对赎回登记日登记在册的“中银转债”全部赎回。根据《募集说明书》中关于提前赎回的约定,赎回价格为100.296元/张(含税),实际派发赎回金额为人民币100.237元(税后) ,赎回登记日为2023年12月18日。
截至12月6日收盘,中银转债的交易价格为每张129.351元 ,较强赎价格高出超过20% 。因此中国银河特别指出:“因目前‘中银转债’二级市场价格与赎回价格差异较大 ,投资者如未及时转股或卖出 ,可能面临较大投资损失。特提醒‘中银转债’持有人注意在限期内转股或卖出 。”
此外值得一提的是,中银转债的最后交易日与最后转股日也并不一致——12月13日为“中银转债”最后一个交易日;12月18日为“中银转债”最后一个转股日。
从12月6日中国银河收盘时A股股票和可转债价格来看,选择转股或卖出并无太大差别 。若持有100张可转债,可转股的数量为100元*100张/9.7元=1030.93股,其中0.93股将以现金支付(0.93股乘以转股价每股9.7元),投资者将获得1030股加9元现金,市值约为12945.8元 ,而若在二级市场卖出100张可转债,所获现金为12935.1元。
已转股6.47亿股,导致银河金控持股比例被动稀释至50%以下
不过,从中国银河公告来看,本次强赎的中银转债,数量已经不多 。
公告显示“中银转债”自2022年9月30日起可转换为公司股份以来,2022年四季度 、2023年一季度,仅有零星转股发生。但2023年二季度开始,由于中国银河A股出现上涨 ,转股价与其股票市价出现明显价差 ,投资者转股热情高涨。仅仅2023年二季度 ,转股数量就多达2.098亿股。此外,本次公告中,中国银河指出,截至2023年12月5日,可转债转股已累计形成股份6.47亿股,公司股份总数因此增至107.846亿股。
值得一提的是 ,这也导致了中国银河控股股东银河金控持股比例连续被稀释。2023年8月10日,中国银河发布公告 ,银河金控所持公司股份比例由50.1618%下降至49.1520% 。而截至12月5日,银河金控持股比例再次由49.1520%下降至48.0919% 。
封面图片来源 :视觉中国-VCG41N1162556855
(责任编辑:知识)
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